Clientes y Contactos
Organiza tu base de datos de clientes, añade notas importantes y gestiona el historial completo de citas. Toda la información de tus clientes en un solo lugar.
ConfirmaCitas mantiene una base de datos centralizada de todos tus clientes:
- •Información completa: Nombre, teléfono, email y notas
- •Datos de contacto: Teléfono en formato internacional (E.164) para WhatsApp
- •Organización por cliente: Cada cliente está vinculado a tu organización
- •Creación automática: Los clientes se crean automáticamente al reservar desde la página pública
- •Sin duplicados: El sistema previene duplicados por número de teléfono
Puedes crear contactos manualmente o se crean automáticamente:
Crear contacto manualmente
- •Ve a la sección "Contactos" en el menú lateral
- •Haz clic en el botón "Nuevo Contacto"
- •Completa: nombre, teléfono (obligatorio), email (opcional) y notas
- •El sistema valida que no exista un contacto con el mismo número
Creación automática
- •Cuando un cliente reserva desde la página pública, se crea automáticamente
- •Si el contacto ya existe, se vincula la nueva cita al contacto existente
Las notas te permiten almacenar información importante sobre cada cliente:
- •Preferencias: Servicios favoritos, horarios preferidos, etc.
- •Recordatorios: Información importante para recordar en futuras citas
- •Información adicional: Cualquier dato relevante sobre el cliente
- •Privacidad: Las notas son privadas y solo visibles para tu organización
- •Editable: Puedes actualizar las notas en cualquier momento
Las notas aparecen cuando visualizas los detalles del cliente y al crear nuevas citas.
Cada cliente tiene un historial completo de todas sus citas:
- •Citas pasadas: Historial completo de todas las citas realizadas
- •Citas futuras: Próximas citas programadas
- •Detalles completos: Fecha, hora, servicio, sucursal, sala y personal asignado
- •Estados: Ver estado de cada cita (Confirmada, Cancelada, No asistió, etc.)
- •Patrones: Identifica servicios más solicitados y frecuencia de visitas
El historial te ayuda a entender las preferencias y patrones de cada cliente para ofrecer un mejor servicio.
Encuentra contactos rápidamente con la búsqueda en tiempo real:
- •Por nombre: Busca por nombre completo o parcial
- •Por teléfono: Busca usando el número de teléfono
- •Por email: Busca por dirección de correo electrónico
- •Búsqueda instantánea: Los resultados se filtran mientras escribes
- •Eficiente: Funciona rápidamente incluso con bases de datos grandes
Gestiona tus contactos con acciones rápidas:
Editar información
- •Haz clic en cualquier contacto para ver sus detalles
- •Modifica nombre, teléfono, email o notas
- •Los cambios se guardan inmediatamente
Eliminar contacto
- •Elimina contactos que ya no necesites
- •Requiere confirmación antes de eliminar
- •El historial de citas se mantiene aunque elimines el contacto
Desde la vista de contactos puedes comunicarte directamente:
- •Llamar: Acceso directo al número de teléfono
- •WhatsApp: Envía mensajes directamente desde la plataforma
- •Email: Abre tu cliente de correo con el email del contacto
- •Crear cita rápida: Acceso directo para crear una nueva cita con este cliente
• Mantén los datos de contacto actualizados para comunicación efectiva
• Usa las notas para recordar preferencias y detalles importantes de cada cliente
• Revisa el historial antes de crear nuevas citas para entender patrones
• Los contactos se crean automáticamente cuando se reserva desde la página pública
• Usa la búsqueda para encontrar rápidamente clientes frecuentes
• Organiza las notas de forma consistente para facilitar la búsqueda